ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.88% | 11.56% | 14.75% | 10.63% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -0.81% | -0.82% | -0.38% | -1.11% |
順位 | 139位 | 134位 | 124位 | 93位 |
%ランク | 61% | 66% | 66% | 75% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.20 | 15.11 | 16.26 | 16.55 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.62 | -0.47 | -1.09 | -0.95 |
順位 | 83位 | 70位 | 54位 | 89位 |
%ランク | 37% | 34% | 29% | 72% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.81 | 0.77 | 0.91 | 0.64 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.02 | +0.04 | -0.04 |
順位 | 150位 | 130位 | 85位 | 86位 |
%ランク | 66% | 64% | 45% | 69% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |