ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式。CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して、持続的な成長が期待される銘柄に投資。経営トップのコミットメント、倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価。ポートフォリオの構築にあたっては、企業のCSR評価と投資価値を勘案。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 48.87% | 13.40% | 13.19% | 9.76% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +8.18% | +1.02% | -1.94% | -1.98% |
順位 | 26位 | 57位 | 143位 | 102位 |
%ランク | 12% | 28% | 76% | 82% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 13.00 | 13.98 | 15.82 | 15.34 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -1.82 | -1.60 | -1.53 | -2.16 |
順位 | 53位 | 44位 | 42位 | 10位 |
%ランク | 24% | 22% | 23% | 8% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.76 | 0.96 | 0.83 | 0.64 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +1.00 | +0.17 | -0.04 | -0.04 |
順位 | 8位 | 28位 | 135位 | 89位 |
%ランク | 4% | 14% | 72% | 72% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |