ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。海外のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、適宜リバランスを行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.16% | 12.64% | 8.38% | 8.31% |
カテゴリー | 25.36% | 12.08% | 7.80% | 7.69% |
+/- カテゴリー | +0.80% | +0.56% | +0.58% | +0.62% |
順位 | 18位 | 11位 | 11位 | 11位 |
%ランク | 35% | 26% | 31% | 58% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
標準偏差 | 17.23 | 19.35 | 20.87 | 18.09 |
カテゴリー | 16.94 | 19.03 | 21.13 | 18.22 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.32 | -0.26 | -0.13 |
順位 | 38位 | 37位 | 30位 | 12位 |
%ランク | 74% | 87% | 84% | 64% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |
シャープレシオ | 1.52 | 0.65 | 0.40 | 0.46 |
カテゴリー | 1.51 | 0.64 | 0.37 | 0.43 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.01 | +0.03 | +0.03 |
順位 | 23位 | 16位 | 11位 | 11位 |
%ランク | 45% | 38% | 31% | 58% |
ファンド数 | 52本 | 43本 | 36本 | 19本 |