ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2030年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.60% | 6.58% | 6.52% | 6.02% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | +5.74% | +3.38% | +2.32% | +2.18% |
順位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 |
%ランク | 11% | 4% | 8% | 9% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 5.26 | 5.88 | 6.87 | 7.45 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.51 | +0.67 | +1.43 |
順位 | 15位 | 20位 | 18位 | 10位 |
%ランク | 52% | 69% | 65% | 84% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 2.97 | 1.12 | 0.95 | 0.81 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.14 | +0.54 | +0.28 | +0.15 |
順位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 4% | 4% | 4% | 9% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |