ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.47% | 14.15% | 11.08% | -- |
| カテゴリー | 16.29% | 11.14% | 8.23% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.18% | +3.01% | +2.85% | -- |
| 順位 | 32位 | 12位 | 14位 | -- |
| %ランク | 46% | 18% | 24% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
| 標準偏差 | 14.68 | 14.22 | 16.59 | -- |
| カテゴリー | 14.83 | 14.73 | 16.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.15 | -0.51 | -0.33 | -- |
| 順位 | 28位 | 27位 | 28位 | -- |
| %ランク | 40% | 41% | 48% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
| シャープレシオ | 1.41 | 0.97 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 1.06 | 0.73 | 0.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.24 | +0.18 | -- |
| 順位 | 27位 | 8位 | 10位 | -- |
| %ランク | 39% | 12% | 17% | -- |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | -- |
