ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.67% | 19.23% | 8.57% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.49% | +0.10% | -5.11% | -- |
| 順位 | 189位 | 154位 | 206位 | -- |
| %ランク | 51% | 50% | 80% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 21.51 | 19.50 | 20.35 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.83 | +3.47 | +3.39 | -- |
| 順位 | 307位 | 262位 | 210位 | -- |
| %ランク | 82% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | 0.98 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.24 | -0.46 | -- |
| 順位 | 271位 | 208位 | 218位 | -- |
| %ランク | 73% | 67% | 85% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
