ファンドの特色
内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託証券)に投資。投資対象を相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(安定重視資産)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(成長重視資産)に区分し、市場の局面判断に基づいて定期的に組入比率を見直す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.15% | -1.34% | 0.68% | 1.10% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -7.44% | -5.49% | -4.17% | -3.21% |
順位 | 285位 | 249位 | 235位 | 154位 |
%ランク | 86% | 85% | 89% | 97% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.15 | 4.64 | 4.14 | 3.59 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.78 | -2.65 | -3.79 | -3.88 |
順位 | 47位 | 23位 | 4位 | 1位 |
%ランク | 15% | 8% | 2% | 1% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.19 | -0.29 | 0.16 | 0.30 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.79 | -0.87 | -0.48 | -0.31 |
順位 | 272位 | 269位 | 232位 | 145位 |
%ランク | 82% | 92% | 88% | 91% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |