ファンドの特色
M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含む)のM&A関連企業の株式等に投資を行う。運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行い、組入銘柄を選定する。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざす。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.52% | 11.21% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -10.11% | -5.53% | -- | -- |
| 順位 | 240位 | 187位 | -- | -- |
| %ランク | 78% | 78% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.19 | 17.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.50 | -1.75 | -- | -- |
| 順位 | 230位 | 112位 | -- | -- |
| %ランク | 74% | 47% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | 0.65 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.97 | -0.31 | -- | -- |
| 順位 | 257位 | 185位 | -- | -- |
| %ランク | 83% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
