ファンドの特色
M&Aを成長戦略の要とし、外部成長の取り込みにより企業価値向上を図っている世界(日本を含む)のM&A関連企業の株式等に投資を行う。運用にあたっては、定量的および定性的な指標を用いて独自のスコアリングを行い、組入銘柄を選定する。ポートフォリオについては、国や地域を分散することをめざす。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.94% | 15.60% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.05% | -6.03% | -- | -- |
| 順位 | 326位 | 205位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.39 | 14.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.32 | -3.73 | -- | -- |
| 順位 | 47位 | 66位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.19 | 1.09 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.56 | -0.11 | -- | -- |
| 順位 | 319位 | 190位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 67% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
