ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.21% | 16.14% | 8.49% | -- |
| カテゴリー | 5.36% | 13.20% | 5.98% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.85% | +2.94% | +2.51% | -- |
| 順位 | 1位 | 19位 | 16位 | -- |
| %ランク | 2% | 29% | 28% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 17.73 | 15.35 | 18.44 | -- |
| カテゴリー | 16.83 | 14.58 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.77 | +1.41 | -- |
| 順位 | 46位 | 55位 | 46位 | -- |
| %ランク | 67% | 83% | 80% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | 0.92 | 1.03 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 0.23 | 0.87 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.16 | +0.11 | -- |
| 順位 | 1位 | 24位 | 20位 | -- |
| %ランク | 2% | 36% | 35% | -- |
| ファンド数 | 69本 | 67本 | 58本 | -- |
