ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.72% | 35.18% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.63% | 21.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.09% | +13.39% | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 34% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 27.69 | 19.15 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.33 | 15.79 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.36 | +3.36 | -- | -- |
| 順位 | 43位 | 31位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.12 | 1.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 1.51 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.31 | -- | -- |
| 順位 | 35位 | 11位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 31% | -- | -- |
| ファンド数 | 48本 | 36本 | -- | -- |
