ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 28.15% | 11.54% | 10.75% | 8.97% |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | 8.54% |
+/- カテゴリー | +3.90% | +1.34% | +0.86% | +0.43% |
順位 | 53位 | 48位 | 48位 | 17位 |
%ランク | 47% | 53% | 57% | 54% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
標準偏差 | 8.91 | 10.07 | 12.48 | 11.23 |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | 13.09 |
+/- カテゴリー | -3.14 | -3.54 | -3.38 | -1.86 |
順位 | 7位 | 15位 | 22位 | 7位 |
%ランク | 7% | 17% | 26% | 22% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
シャープレシオ | 3.16 | 1.15 | 0.86 | 0.80 |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.29 | +0.16 | +0.12 |
順位 | 26位 | 32位 | 35位 | 7位 |
%ランク | 23% | 35% | 42% | 22% |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |