ファンドの特色
わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.63% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 48.97% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +13.66% | -- | -- | -- |
| 順位 | 9位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 52本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.73 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.75 | -- | -- | -- |
| 順位 | 43位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 83% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 52本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.86 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.56 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | -- | -- | -- |
| 順位 | 17位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 33% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 52本 | -- | -- | -- |
