ファンドの特色
わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 73.04% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 57.01% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +16.03% | -- | -- | -- |
| 順位 | 6位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 11% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 56本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.91 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.97 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.94 | -- | -- | -- |
| 順位 | 43位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 77% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 56本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 4.87 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 4.17 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | -- | -- | -- |
| 順位 | 13位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 24% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 56本 | -- | -- | -- |
