ファンドの特色
わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.97% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 43.70% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.27% | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 22.33 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.78 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.55 | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 89% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.27 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -- | -- | -- |
| 順位 | 25位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 45本 | -- | -- | -- |
