ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､債券､リートおよび短期金融資産に投資する｡基本配分比率(国内株式48%､海外株式32%､国内リート5%､海外リート5%､国内債券5%､海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し､2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.33% | 17.53% | 13.90% | 12.80% |
| カテゴリー | 13.79% | 12.61% | 9.26% | 8.08% |
| +/- カテゴリー | +5.54% | +4.92% | +4.64% | +4.72% |
| 順位 | 28位 | 16位 | 12位 | 3位 |
| %ランク | 19% | 15% | 13% | 10% |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | 30本 |
| 標準偏差 | 12.63 | 10.13 | 10.67 | 11.63 |
| カテゴリー | 10.66 | 8.53 | 8.55 | 8.78 |
| +/- カテゴリー | +1.97 | +1.60 | +2.12 | +2.85 |
| 順位 | 116位 | 82位 | 82位 | 27位 |
| %ランク | 79% | 77% | 87% | 90% |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.70 | 1.29 | 1.10 |
| カテゴリー | 1.17 | 1.40 | 1.03 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.30 | +0.26 | +0.18 |
| 順位 | 20位 | 7位 | 12位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 7% | 13% | 7% |
| ファンド数 | 148本 | 107本 | 95本 | 30本 |
