ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.20% | 1.82% | 3.55% | -- |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | -- |
+/- カテゴリー | -1.66% | -1.38% | -0.66% | -- |
順位 | 19位 | 23位 | 20位 | -- |
%ランク | 66% | 80% | 72% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
標準偏差 | 5.75 | 5.15 | 5.86 | -- |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.50 | -0.22 | -0.34 | -- |
順位 | 19位 | 15位 | 13位 | -- |
%ランク | 66% | 52% | 47% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |
シャープレシオ | 1.43 | 0.35 | 0.61 | -- |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | -- |
+/- カテゴリー | -0.40 | -0.23 | -0.06 | -- |
順位 | 24位 | 24位 | 22位 | -- |
%ランク | 83% | 83% | 79% | -- |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | -- |