ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.99% | 10.78% | 5.09% | 4.94% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | -0.39% | -1.58% | -3.90% | -3.51% |
| 順位 | 158位 | 172位 | 200位 | 148位 |
| %ランク | 54% | 67% | 86% | 92% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 7.80 | 7.70 | 8.54 | 8.30 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -2.59 | -1.37 | -0.89 | -1.08 |
| 順位 | 21位 | 63位 | 87位 | 52位 |
| %ランク | 8% | 25% | 38% | 33% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.37 | 0.58 | 0.59 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.59 | +0.02 | -0.38 | -0.32 |
| 順位 | 28位 | 163位 | 198位 | 144位 |
| %ランク | 10% | 63% | 85% | 89% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
