ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.95% | 11.34% | 3.38% | 4.73% |
| カテゴリー | 7.43% | 12.84% | 7.75% | 7.87% |
| +/- カテゴリー | +0.52% | -1.50% | -4.37% | -3.14% |
| 順位 | 120位 | 166位 | 207位 | 149位 |
| %ランク | 42% | 65% | 89% | 92% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.17 | 7.93 | 8.68 | 8.38 |
| カテゴリー | 11.06 | 9.06 | 9.57 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -1.13 | -0.89 | -1.07 |
| 順位 | 113位 | 88位 | 91位 | 53位 |
| %ランク | 39% | 34% | 39% | 33% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
| シャープレシオ | 0.70 | 1.38 | 0.36 | 0.56 |
| カテゴリー | 0.62 | 1.39 | 0.82 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.01 | -0.46 | -0.28 |
| 順位 | 119位 | 158位 | 204位 | 145位 |
| %ランク | 41% | 62% | 88% | 89% |
| ファンド数 | 291本 | 259本 | 234本 | 163本 |
