ファンドの特色
海外の債券､株式およびリート(不動産投資信託証券)に分散投資し､利息および配当収入の獲得を追求しつつ､局面判断によって配分比率を機動的に調整する｡株式･リート部分の合計組入比率ならびに債券部分の組入比率は､それぞれ信託財産の20%から80%程度の範囲内とし､株式とリートの組入比率は概ね均等とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.19% | 2.54% | 3.65% | 3.26% |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
| +/- カテゴリー | -7.46% | -5.30% | -4.71% | -3.49% |
| 順位 | 243位 | 214位 | 211位 | 118位 |
| %ランク | 86% | 86% | 93% | 94% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| 標準偏差 | 9.05 | 9.34 | 9.54 | 8.57 |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.40 | -1.01 | -1.17 |
| 順位 | 208位 | 156位 | 82位 | 30位 |
| %ランク | 73% | 63% | 36% | 24% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
| シャープレシオ | 1.46 | 0.27 | 0.38 | 0.38 |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -1.00 | -0.60 | -0.44 | -0.31 |
| 順位 | 244位 | 216位 | 205位 | 118位 |
| %ランク | 86% | 87% | 90% | 94% |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
