ファンドの特色
主として内外の株式等および債券に投資する。2031年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2031年以降も償還(2034年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.60% | 7.10% | 7.77% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -4.64% | -2.05% | -0.92% | -- |
順位 | 79位 | 73位 | 49位 | -- |
%ランク | 73% | 74% | 64% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.39 | 7.61 | 8.58 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.61 | -0.89 | -1.11 | -- |
順位 | 38位 | 33位 | 28位 | -- |
%ランク | 35% | 34% | 37% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.52 | 0.93 | 0.91 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.13 | +0.03 | -- |
順位 | 82位 | 74位 | 42位 | -- |
%ランク | 76% | 75% | 55% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |