ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.62% | 17.43% | 13.69% | 10.57% |
| カテゴリー | 23.03% | 13.20% | 9.21% | 7.43% |
| +/- カテゴリー | +3.59% | +4.23% | +4.48% | +3.14% |
| 順位 | 20位 | 6位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 29% | 10% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.31 | 15.24 | 17.15 | 16.72 |
| カテゴリー | 14.56 | 14.80 | 16.86 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.44 | +0.29 | -1.27 |
| 順位 | 37位 | 44位 | 36位 | 21位 |
| %ランク | 54% | 69% | 64% | 48% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.13 | 0.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.57 | 0.87 | 0.54 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.26 | +0.25 | +0.20 |
| 順位 | 22位 | 14位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 32% | 22% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
