ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.71% | 15.89% | 13.91% | 11.34% |
| カテゴリー | 25.50% | 12.55% | 9.37% | 8.08% |
| +/- カテゴリー | +7.21% | +3.34% | +4.54% | +3.26% |
| 順位 | 16位 | 15位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 23% | 23% | 2% | 5% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.37 | 14.70 | 17.19 | 16.73 |
| カテゴリー | 14.38 | 14.53 | 16.88 | 17.96 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.17 | +0.31 | -1.23 |
| 順位 | 41位 | 45位 | 36位 | 20位 |
| %ランク | 59% | 69% | 64% | 46% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.07 | 0.80 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.75 | 0.84 | 0.55 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.23 | +0.25 | +0.21 |
| 順位 | 23位 | 18位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 33% | 28% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
