ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.74% | 16.19% | 13.35% | 10.82% |
| カテゴリー | 21.47% | 12.72% | 9.38% | 7.52% |
| +/- カテゴリー | +6.27% | +3.47% | +3.97% | +3.30% |
| 順位 | 21位 | 9位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 30% | 14% | 2% | 5% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| 標準偏差 | 14.35 | 14.68 | 17.18 | 16.68 |
| カテゴリー | 14.16 | 14.51 | 16.84 | 17.85 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.17 | +0.34 | -1.17 |
| 順位 | 42位 | 46位 | 37位 | 22位 |
| %ランク | 60% | 69% | 64% | 49% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.09 | 0.77 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.49 | 0.86 | 0.55 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.23 | +0.22 | +0.21 |
| 順位 | 27位 | 17位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 39% | 26% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
