ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.93% | 14.37% | 15.73% | 10.51% |
| カテゴリー | 18.73% | 11.70% | 11.29% | 7.92% |
| +/- カテゴリー | -5.80% | +2.67% | +4.44% | +2.59% |
| 順位 | 49位 | 9位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 70% | 14% | 2% | 5% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| 標準偏差 | 13.71 | 14.95 | 16.98 | 16.61 |
| カテゴリー | 12.20 | 14.12 | 16.40 | 17.69 |
| +/- カテゴリー | +1.51 | +0.83 | +0.58 | -1.08 |
| 順位 | 50位 | 46位 | 36位 | 20位 |
| %ランク | 72% | 71% | 63% | 46% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.81 | 0.68 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | -0.72 | +0.14 | +0.24 | +0.17 |
| 順位 | 45位 | 14位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 65% | 22% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 70本 | 65本 | 58本 | 44本 |
