ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.43% | 13.07% | 13.33% | 10.71% |
| カテゴリー | 34.15% | 7.84% | 7.04% | 6.94% |
| +/- カテゴリー | +12.28% | +5.23% | +6.29% | +3.77% |
| 順位 | 6位 | 4位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 7% | 6% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| 標準偏差 | 13.12 | 19.15 | 19.53 | 17.54 |
| カテゴリー | 13.78 | 18.63 | 22.00 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | +0.52 | -2.47 | -0.45 |
| 順位 | 49位 | 50位 | 28位 | 20位 |
| %ランク | 57% | 65% | 40% | 56% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.53 | 0.68 | 0.68 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.52 | 0.42 | 0.33 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.26 | +0.35 | +0.21 |
| 順位 | 8位 | 7位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 10% | 9% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
