ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.79% | 12.62% | 12.09% | 10.39% |
| カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | 6.53% |
| +/- カテゴリー | +4.78% | +4.32% | +5.20% | +3.86% |
| 順位 | 18位 | 12位 | 4位 | 1位 |
| %ランク | 20% | 14% | 5% | 3% |
| ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
| 標準偏差 | 17.83 | 19.09 | 19.19 | 17.45 |
| カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.16 | -2.95 | -1.20 |
| 順位 | 61位 | 49位 | 29位 | 20位 |
| %ランク | 66% | 57% | 36% | 48% |
| ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.66 | 0.63 | 0.60 |
| カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.23 | +0.31 | +0.23 |
| 順位 | 25位 | 12位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 27% | 14% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
