ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.23% | 14.33% | 12.11% | 10.76% |
| カテゴリー | 16.29% | 11.14% | 8.23% | 7.40% |
| +/- カテゴリー | +7.94% | +3.19% | +3.88% | +3.36% |
| 順位 | 12位 | 7位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 17% | 11% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
| 標準偏差 | 15.20 | 14.95 | 17.30 | 16.69 |
| カテゴリー | 14.83 | 14.73 | 16.92 | 17.87 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.22 | +0.38 | -1.18 |
| 順位 | 43位 | 47位 | 38位 | 20位 |
| %ランク | 61% | 71% | 65% | 44% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 0.94 | 0.69 | 0.64 |
| カテゴリー | 1.06 | 0.73 | 0.48 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.21 | +0.21 | +0.21 |
| 順位 | 17位 | 14位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 24% | 21% | 6% | 3% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 59本 | 46本 |
