ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.88% | 14.98% | 11.56% | 10.84% |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +4.84% | +4.60% | +5.14% | +3.71% |
| 順位 | 24位 | 13位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 26% | 15% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 19.20 | 19.20 | 17.45 |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.28 | -2.87 | -1.20 |
| 順位 | 67位 | 51位 | 30位 | 20位 |
| %ランク | 71% | 59% | 37% | 48% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 0.78 | 0.60 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.25 | +0.30 | +0.22 |
| 順位 | 31位 | 12位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 33% | 14% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
