ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.31% | 17.35% | 13.58% | 10.55% |
| カテゴリー | 26.21% | 13.21% | 9.25% | 7.37% |
| +/- カテゴリー | +2.10% | +4.14% | +4.33% | +3.18% |
| 順位 | 18位 | 4位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 27% | 7% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.36 | 15.24 | 17.15 | 16.72 |
| カテゴリー | 14.64 | 14.79 | 16.86 | 18.00 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.45 | +0.29 | -1.28 |
| 順位 | 37位 | 44位 | 36位 | 21位 |
| %ランク | 54% | 69% | 64% | 48% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 1.13 | 0.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.79 | 0.87 | 0.55 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.26 | +0.24 | +0.20 |
| 順位 | 34位 | 16位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 50% | 25% | 4% | 3% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
