ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.84% | 15.22% | 12.88% | 9.22% |
| カテゴリー | 11.59% | 11.35% | 8.40% | 6.39% |
| +/- カテゴリー | -0.75% | +3.87% | +4.48% | +2.83% |
| 順位 | 47位 | 5位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 69% | 8% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.37 | 14.61 | 16.91 | 16.58 |
| カテゴリー | 14.59 | 14.25 | 16.60 | 17.87 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.36 | +0.31 | -1.29 |
| 順位 | 41位 | 45位 | 35位 | 21位 |
| %ランク | 60% | 71% | 62% | 48% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 1.03 | 0.76 | 0.55 |
| カテゴリー | 0.76 | 0.78 | 0.50 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.25 | +0.26 | +0.18 |
| 順位 | 43位 | 14位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 63% | 22% | 4% | 7% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
