ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.40% | 13.98% | 10.88% | 10.35% |
| カテゴリー | 6.64% | 10.37% | 7.09% | 6.83% |
| +/- カテゴリー | +6.76% | +3.61% | +3.79% | +3.52% |
| 順位 | 18位 | 6位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 26% | 9% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| 標準偏差 | 17.61 | 15.10 | 17.63 | 16.82 |
| カテゴリー | 17.04 | 15.05 | 17.28 | 18.23 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.05 | +0.35 | -1.41 |
| 順位 | 45位 | 48位 | 37位 | 21位 |
| %ランク | 65% | 71% | 63% | 45% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.90 | 0.61 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.66 | 0.40 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.24 | +0.21 | +0.22 |
| 順位 | 18位 | 7位 | 3位 | 1位 |
| %ランク | 26% | 11% | 6% | 3% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
