ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.75% | 16.10% | 13.31% | 10.74% |
| カテゴリー | 21.47% | 12.72% | 9.38% | 7.52% |
| +/- カテゴリー | +6.28% | +3.38% | +3.93% | +3.22% |
| 順位 | 20位 | 10位 | 2位 | 3位 |
| %ランク | 29% | 15% | 4% | 7% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| 標準偏差 | 14.34 | 14.65 | 17.12 | 16.58 |
| カテゴリー | 14.16 | 14.51 | 16.84 | 17.85 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.14 | +0.28 | -1.27 |
| 順位 | 41位 | 45位 | 33位 | 18位 |
| %ランク | 58% | 68% | 57% | 40% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
| シャープレシオ | 1.89 | 1.08 | 0.77 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.49 | 0.86 | 0.55 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | +0.22 | +0.22 | +0.21 |
| 順位 | 26位 | 21位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 37% | 32% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 71本 | 67本 | 58本 | 45本 |
