ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.39% | 13.88% | 10.84% | 10.26% |
| カテゴリー | 6.64% | 10.37% | 7.09% | 6.83% |
| +/- カテゴリー | +6.75% | +3.51% | +3.75% | +3.43% |
| 順位 | 19位 | 8位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 28% | 12% | 4% | 5% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| 標準偏差 | 17.61 | 15.08 | 17.58 | 16.73 |
| カテゴリー | 17.04 | 15.05 | 17.28 | 18.23 |
| +/- カテゴリー | +0.57 | +0.03 | +0.30 | -1.50 |
| 順位 | 46位 | 47位 | 36位 | 18位 |
| %ランク | 66% | 70% | 62% | 39% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
| シャープレシオ | 0.72 | 0.90 | 0.61 | 0.61 |
| カテゴリー | 0.33 | 0.66 | 0.40 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +0.24 | +0.21 | +0.22 |
| 順位 | 18位 | 9位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 26% | 14% | 7% | 5% |
| ファンド数 | 70本 | 68本 | 59本 | 47本 |
