ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.80% | 14.97% | 11.48% | 10.78% |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +4.76% | +4.59% | +5.06% | +3.65% |
| 順位 | 26位 | 15位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 28% | 18% | 7% | 5% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| 標準偏差 | 17.52 | 19.13 | 19.06 | 17.37 |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
| +/- カテゴリー | +0.56 | +0.21 | -3.01 | -1.28 |
| 順位 | 66位 | 50位 | 28位 | 18位 |
| %ランク | 70% | 58% | 35% | 43% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
| シャープレシオ | 1.53 | 0.78 | 0.60 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.25 | +0.30 | +0.22 |
| 順位 | 33位 | 10位 | 2位 | 1位 |
| %ランク | 35% | 12% | 3% | 3% |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
