ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.99% | 11.35% | 13.53% | 8.30% |
| カテゴリー | 7.06% | 6.60% | 6.59% | 5.00% |
| +/- カテゴリー | +7.93% | +4.75% | +6.94% | +3.30% |
| 順位 | 5位 | 5位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 6% | 7% | 3% | 6% |
| ファンド数 | 86本 | 77本 | 69本 | 36本 |
| 標準偏差 | 11.72 | 18.57 | 19.23 | 17.01 |
| カテゴリー | 11.74 | 17.89 | 21.94 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.68 | -2.71 | -0.48 |
| 順位 | 51位 | 49位 | 24位 | 19位 |
| %ランク | 60% | 64% | 35% | 53% |
| ファンド数 | 86本 | 77本 | 69本 | 36本 |
| シャープレシオ | 1.26 | 0.61 | 0.70 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.61 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.25 | +0.39 | +0.20 |
| 順位 | 15位 | 10位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 18% | 13% | 2% | 6% |
| ファンド数 | 86本 | 77本 | 69本 | 36本 |
