ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.31% | 17.25% | 13.51% | 10.47% |
| カテゴリー | 26.21% | 13.21% | 9.25% | 7.37% |
| +/- カテゴリー | +2.10% | +4.04% | +4.26% | +3.10% |
| 順位 | 17位 | 7位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 11% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.36 | 15.21 | 17.09 | 16.62 |
| カテゴリー | 14.64 | 14.79 | 16.86 | 18.00 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | +0.42 | +0.23 | -1.38 |
| 順位 | 36位 | 43位 | 34位 | 18位 |
| %ランク | 53% | 68% | 60% | 41% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 1.12 | 0.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.79 | 0.87 | 0.55 | 0.43 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.25 | +0.24 | +0.20 |
| 順位 | 33位 | 18位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 48% | 29% | 6% | 5% |
| ファンド数 | 69本 | 64本 | 57本 | 44本 |
