ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.71% | 15.80% | 13.86% | 11.25% |
| カテゴリー | 25.50% | 12.55% | 9.37% | 8.08% |
| +/- カテゴリー | +7.21% | +3.25% | +4.49% | +3.17% |
| 順位 | 17位 | 19位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 25% | 29% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| 標準偏差 | 14.36 | 14.67 | 17.13 | 16.63 |
| カテゴリー | 14.38 | 14.53 | 16.88 | 17.96 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.14 | +0.25 | -1.33 |
| 順位 | 40位 | 44位 | 32位 | 18位 |
| %ランク | 58% | 67% | 57% | 41% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.06 | 0.80 | 0.67 |
| カテゴリー | 1.75 | 0.84 | 0.55 | 0.47 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.22 | +0.25 | +0.20 |
| 順位 | 22位 | 21位 | 3位 | 3位 |
| %ランク | 32% | 32% | 6% | 7% |
| ファンド数 | 70本 | 66本 | 57本 | 44本 |
