ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -0.64% | 12.01% | 16.40% | 8.57% |
| カテゴリー | 6.56% | 10.35% | 11.90% | 6.56% |
| +/- カテゴリー | -7.20% | +1.66% | +4.50% | +2.01% |
| 順位 | 50位 | 11位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 70% | 17% | 7% | 8% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| 標準偏差 | 11.26 | 14.95 | 16.66 | 16.51 |
| カテゴリー | 11.80 | 14.73 | 16.38 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | -0.54 | +0.22 | +0.28 | -0.99 |
| 順位 | 29位 | 44位 | 35位 | 18位 |
| %ランク | 41% | 66% | 59% | 43% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
| シャープレシオ | -0.10 | 0.79 | 0.98 | 0.52 |
| カテゴリー | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.60 | +0.10 | +0.26 | +0.13 |
| 順位 | 51位 | 17位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 71% | 26% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 72本 | 67本 | 60本 | 42本 |
