ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.86% | 13.87% | 15.82% | 8.28% |
| カテゴリー | 9.21% | 12.09% | 11.37% | 6.53% |
| +/- カテゴリー | -7.35% | +1.78% | +4.45% | +1.75% |
| 順位 | 51位 | 14位 | 3位 | 8位 |
| %ランク | 72% | 22% | 6% | 20% |
| ファンド数 | 71本 | 66本 | 59本 | 41本 |
| 標準偏差 | 10.48 | 14.35 | 16.72 | 16.53 |
| カテゴリー | 11.07 | 14.26 | 16.32 | 17.41 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | +0.09 | +0.40 | -0.88 |
| 順位 | 30位 | 43位 | 35位 | 18位 |
| %ランク | 43% | 66% | 60% | 44% |
| ファンド数 | 71本 | 66本 | 59本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.13 | 0.96 | 0.94 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.79 | 0.83 | 0.69 | 0.39 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | +0.13 | +0.25 | +0.11 |
| 順位 | 50位 | 19位 | 4位 | 7位 |
| %ランク | 71% | 29% | 7% | 18% |
| ファンド数 | 71本 | 66本 | 59本 | 41本 |
