ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.09% | 13.03% | 13.66% | 9.52% |
| カテゴリー | 20.64% | 8.07% | 6.85% | 5.77% |
| +/- カテゴリー | +12.45% | +4.96% | +6.81% | +3.75% |
| 順位 | 8位 | 11位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 10% | 15% | 3% | 6% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| 標準偏差 | 10.49 | 19.07 | 19.36 | 17.14 |
| カテゴリー | 11.68 | 18.62 | 22.04 | 17.77 |
| +/- カテゴリー | -1.19 | +0.45 | -2.68 | -0.63 |
| 順位 | 40位 | 48位 | 25位 | 18位 |
| %ランク | 46% | 62% | 36% | 50% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.14 | 0.68 | 0.71 | 0.56 |
| カテゴリー | 1.81 | 0.43 | 0.32 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +0.25 | +0.39 | +0.23 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 11% | 9% | 2% | 6% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
