ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.01% | 13.02% | 13.24% | 10.61% |
| カテゴリー | 34.15% | 7.84% | 7.04% | 6.94% |
| +/- カテゴリー | +11.86% | +5.18% | +6.20% | +3.67% |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 9% | 7% | 5% | 6% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| 標準偏差 | 13.09 | 19.07 | 19.39 | 17.45 |
| カテゴリー | 13.78 | 18.63 | 22.00 | 17.99 |
| +/- カテゴリー | -0.69 | +0.44 | -2.61 | -0.54 |
| 順位 | 48位 | 47位 | 26位 | 18位 |
| %ランク | 56% | 61% | 37% | 50% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
| シャープレシオ | 3.51 | 0.68 | 0.68 | 0.61 |
| カテゴリー | 2.52 | 0.42 | 0.33 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | +0.99 | +0.26 | +0.35 | +0.21 |
| 順位 | 11位 | 7位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 13% | 9% | 2% | 6% |
| ファンド数 | 87本 | 78本 | 71本 | 36本 |
