ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.04% | 7.27% | -0.34% | 2.69% |
| カテゴリー | 3.59% | 5.03% | -2.70% | 0.42% |
| +/- カテゴリー | +0.45% | +2.24% | +2.36% | +2.27% |
| 順位 | 12位 | 3位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 71% | 18% | 7% | 19% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
| 標準偏差 | 16.43 | 15.91 | 17.79 | 16.55 |
| カテゴリー | 15.69 | 15.28 | 17.27 | 16.00 |
| +/- カテゴリー | +0.74 | +0.63 | +0.52 | +0.55 |
| 順位 | 10位 | 11位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 59% | 65% | 44% | 55% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
| シャープレシオ | 0.20 | 0.44 | -0.03 | 0.16 |
| カテゴリー | 0.12 | 0.29 | -0.18 | 0.01 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.15 | +0.15 | +0.15 |
| 順位 | 12位 | 3位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 71% | 18% | 7% | 19% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 16本 | 11本 |
