ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.77% | 0.55% | 2.46% | 4.31% |
| カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | 2.46% |
| +/- カテゴリー | +3.21% | +3.81% | +3.66% | +1.85% |
| 順位 | 7位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 4% | 9% | 16% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| 標準偏差 | 21.20 | 20.18 | 19.48 | 16.67 |
| カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | 16.06 |
| +/- カテゴリー | +2.86 | +2.33 | +0.73 | +0.61 |
| 順位 | 27位 | 19位 | 16位 | 8位 |
| %ランク | 94% | 76% | 67% | 62% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.27 | 0.03 | 0.13 | 0.26 |
| カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | 0.15 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.22 | +0.20 | +0.11 |
| 順位 | 8位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 28% | 4% | 9% | 16% |
| ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
