ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.82% | 2.40% | 3.79% | 3.11% |
| カテゴリー | -5.63% | 0.32% | 0.35% | 1.11% |
| +/- カテゴリー | -2.19% | +2.08% | +3.44% | +2.00% |
| 順位 | 8位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 48% | 6% | 8% | 19% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
| 標準偏差 | 10.74 | 15.70 | 17.12 | 16.21 |
| カテゴリー | 10.51 | 15.27 | 16.41 | 15.78 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.43 | +0.71 | +0.43 |
| 順位 | 11位 | 10位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 65% | 59% | 58% | 55% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
| シャープレシオ | -0.77 | 0.14 | 0.22 | 0.19 |
| カテゴリー | -0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.13 | +0.22 | +0.13 |
| 順位 | 8位 | 1位 | 1位 | 2位 |
| %ランク | 48% | 6% | 8% | 19% |
| ファンド数 | 17本 | 17本 | 14本 | 11本 |
