ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.53% | -3.26% | 1.84% | 3.34% |
| カテゴリー | -0.64% | -6.23% | -1.91% | 1.33% |
| +/- カテゴリー | +3.17% | +2.97% | +3.75% | +2.01% |
| 順位 | 7位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 4% | 9% | 16% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| 標準偏差 | 21.72 | 19.97 | 19.65 | 16.73 |
| カテゴリー | 18.78 | 17.86 | 18.89 | 16.14 |
| +/- カテゴリー | +2.94 | +2.11 | +0.76 | +0.59 |
| 順位 | 25位 | 19位 | 16位 | 8位 |
| %ランク | 90% | 76% | 67% | 62% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
| シャープレシオ | 0.12 | -0.16 | 0.09 | 0.20 |
| カテゴリー | -0.03 | -0.36 | -0.11 | 0.08 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.20 | +0.20 | +0.12 |
| 順位 | 7位 | 1位 | 2位 | 2位 |
| %ランク | 25% | 4% | 9% | 16% |
| ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
