ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.76% | 15.13% | 9.30% | -- |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.86% | -1.36% | -0.81% | -- |
| 順位 | 101位 | 70位 | 58位 | -- |
| %ランク | 86% | 70% | 72% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 17.36 | 12.95 | 12.53 | -- |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.39 | +1.16 | -0.51 | -- |
| 順位 | 108位 | 80位 | 52位 | -- |
| %ランク | 92% | 80% | 65% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 1.14 | 0.73 | -- |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.28 | -0.12 | -- |
| 順位 | 102位 | 80位 | 60位 | -- |
| %ランク | 87% | 80% | 75% | -- |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | -- |
