ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.84% | 16.84% | 11.07% | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.13% | +1.12% | -0.71% | -- |
| 順位 | 8位 | 49位 | 57位 | -- |
| %ランク | 7% | 50% | 71% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| 標準偏差 | 17.60 | 12.58 | 12.28 | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.91 | +0.78 | -0.75 | -- |
| 順位 | 113位 | 74位 | 51位 | -- |
| %ランク | 97% | 75% | 63% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
| シャープレシオ | 2.11 | 1.32 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.04 | -0.09 | -- |
| 順位 | 84位 | 74位 | 59位 | -- |
| %ランク | 72% | 75% | 73% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | -- |
