ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.20% | 17.00% | 10.82% | -- |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.35% | -0.25% | -1.20% | -- |
| 順位 | 11位 | 64位 | 56位 | -- |
| %ランク | 10% | 65% | 72% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| 標準偏差 | 17.72 | 12.60 | 12.25 | -- |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.08 | +0.57 | -0.75 | -- |
| 順位 | 108位 | 71位 | 50位 | -- |
| %ランク | 96% | 72% | 65% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| シャープレシオ | 2.24 | 1.33 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.14 | -0.12 | -- |
| 順位 | 79位 | 75位 | 58位 | -- |
| %ランク | 70% | 76% | 75% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
