ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.57% | 15.69% | 10.12% | -- |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.35% | +0.76% | -0.73% | -- |
| 順位 | 38位 | 55位 | 56位 | -- |
| %ランク | 33% | 56% | 71% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.75 | 12.77 | 12.35 | -- |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.53 | +0.76 | -0.81 | -- |
| 順位 | 110位 | 72位 | 49位 | -- |
| %ランク | 95% | 73% | 63% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.20 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -- |
| 順位 | 80位 | 72位 | 58位 | -- |
| %ランク | 69% | 73% | 74% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
