ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.06% | 16.80% | 9.97% | -- |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | 11.68% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.56% | -0.26% | -1.71% | -- |
| 順位 | 23位 | 65位 | 56位 | -- |
| %ランク | 21% | 66% | 75% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 17.66 | 12.56 | 12.15 | -- |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | 12.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.92 | +0.53 | -0.73 | -- |
| 順位 | 109位 | 71位 | 49位 | -- |
| %ランク | 97% | 72% | 66% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.18 | 1.32 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.13 | -0.17 | -- |
| 順位 | 89位 | 73位 | 57位 | -- |
| %ランク | 79% | 74% | 76% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | -- |
