ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.02% | 15.60% | 10.68% | -- |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.23% | +0.12% | -0.91% | -- |
| 順位 | 54位 | 61位 | 56位 | -- |
| %ランク | 47% | 62% | 71% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| 標準偏差 | 18.50 | 12.79 | 12.31 | -- |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.54 | +0.96 | -0.69 | -- |
| 順位 | 113位 | 77位 | 50位 | -- |
| %ランク | 98% | 78% | 64% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.20 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.14 | -0.11 | -- |
| 順位 | 90位 | 76位 | 58位 | -- |
| %ランク | 78% | 77% | 74% | -- |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | -- |
