ファンドの特色
日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均株価に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.41% | 6.76% | 9.36% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16% | -3.44% | -0.53% | -- |
| 順位 | 70位 | 73位 | 58位 | -- |
| %ランク | 61% | 80% | 69% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 9.36 | 10.74 | 13.88 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.69 | -2.87 | -1.98 | -- |
| 順位 | 20位 | 31位 | 45位 | -- |
| %ランク | 18% | 34% | 53% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 2.61 | 0.63 | 0.67 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.37 | -0.23 | -0.03 | -- |
| 順位 | 63位 | 64位 | 56位 | -- |
| %ランク | 55% | 70% | 66% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
