ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.93% | 15.55% | 10.96% | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.37% | +0.31% | -0.79% | -- |
| 順位 | 12位 | 63位 | 56位 | -- |
| %ランク | 11% | 64% | 70% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 18.46 | 12.80 | 12.31 | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.55 | +0.90 | -0.74 | -- |
| 順位 | 114位 | 76位 | 50位 | -- |
| %ランク | 98% | 77% | 63% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 1.58 | 1.20 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.11 | -0.10 | -- |
| 順位 | 89位 | 75位 | 58位 | -- |
| %ランク | 77% | 76% | 73% | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | -- |
