ファンドの特色
日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50：50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用｡9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.33% | 16.64% | 10.99% | -- |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | -- |
| +/- カテゴリー | +11.64% | +0.38% | -1.56% | -- |
| 順位 | 6位 | 52位 | 56位 | -- |
| %ランク | 6% | 56% | 75% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 11.54 | 9.38 | 10.41 | -- |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.85 | -1.05 | -1.54 | -- |
| 順位 | 86位 | 39位 | 38位 | -- |
| %ランク | 81% | 42% | 51% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.41 | 1.76 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.10 | -0.11 | -- |
| 順位 | 14位 | 56位 | 51位 | -- |
| %ランク | 14% | 61% | 68% | -- |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | -- |
