ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.03% | 1.58% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -7.66% | -5.88% | -- | -- |
| 順位 | 317位 | 297位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.00 | 5.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | -1.57 | -- | -- |
| 順位 | 117位 | 79位 | -- | -- |
| %ランク | 35% | 26% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.48 | 0.23 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.75 | -- | -- |
| 順位 | 317位 | 295位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
