ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.01% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 29.63% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.62% | -- | -- | -- |
| 順位 | 250位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 71% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.54 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.78 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.24 | -- | -- | -- |
| 順位 | 72位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 21% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.07 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -- | -- | -- |
| 順位 | 172位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 356本 | -- | -- | -- |
