ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.28% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.94% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.22% | -- | -- | -- |
| 順位 | 305位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 80% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.30 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.78 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.48 | -- | -- | -- |
| 順位 | 50位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 14% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.35 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | -0.04 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -- | -- | -- |
| 順位 | 320位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 84% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 384本 | -- | -- | -- |
