ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.64% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.00% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.36% | -- | -- | -- |
| 順位 | 239位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 65% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.19 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.93 | -- | -- | -- |
| 順位 | 41位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 12% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.56 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -- | -- | -- |
| 順位 | 179位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 49% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 369本 | -- | -- | -- |
