ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.83% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.20% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -12.37% | -- | -- | -- |
| 順位 | 321位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 83% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.93 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.98 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 39位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.50 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -- | -- | -- |
| 順位 | 307位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 79% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 391本 | -- | -- | -- |
