ファンドの特色
米国株式への投資とS&P500種指数を対象とするコールオプションの売却を組み合わせたポートフォリオへの投資を行う。米国株式への投資にあたっては、原則としてS&P500種指数構成銘柄のうち、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のリサーチプロセスによる株価評価を活用し、S&P500種指数に比べリスク水準が相対的に抑えられた運用を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.60% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.72% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.12% | -- | -- | -- |
| 順位 | 287位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 79% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.72 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.33 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.61 | -- | -- | -- |
| 順位 | 65位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 18% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.44 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -- | -- | -- |
| 順位 | 243位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 67% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 364本 | -- | -- | -- |
