ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。REITの組入比率は、原則として高位に保つ。株式会社三井住友トラスト基礎研究所から不動産市場全体とJ-REITにかかる調査・分析情報等の助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 5.13% | 0.06% | 1.99% | 5.24% |
カテゴリー | 6.69% | 1.74% | 3.55% | 5.80% |
+/- カテゴリー | -1.56% | -1.68% | -1.56% | -0.56% |
順位 | 38位 | 42位 | 96位 | 50位 |
%ランク | 27% | 33% | 83% | 65% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
標準偏差 | 10.03 | 10.08 | 15.00 | 12.16 |
カテゴリー | 10.59 | 11.12 | 16.11 | 13.27 |
+/- カテゴリー | -0.56 | -1.04 | -1.11 | -1.11 |
順位 | 22位 | 15位 | 30位 | 22位 |
%ランク | 16% | 12% | 26% | 29% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |
シャープレシオ | 0.51 | 0.01 | 0.13 | 0.43 |
カテゴリー | 0.58 | 0.10 | 0.20 | 0.44 |
+/- カテゴリー | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.01 |
順位 | 35位 | 42位 | 97位 | 38位 |
%ランク | 25% | 33% | 84% | 49% |
ファンド数 | 145本 | 129本 | 116本 | 78本 |