ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.80% | 3.45% | -0.34% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.02% | -13.95% | -11.94% | -- |
| 順位 | 271位 | 298位 | 236位 | -- |
| %ランク | 74% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 18.74 | 19.68 | 22.02 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.29 | +4.40 | +5.84 | -- |
| 順位 | 299位 | 264位 | 224位 | -- |
| %ランク | 82% | 87% | 91% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.16 | -0.02 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -1.02 | -0.81 | -- |
| 順位 | 289位 | 299位 | 236位 | -- |
| %ランク | 79% | 99% | 96% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
