ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.88% | 8.04% | 2.67% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -15.28% | -11.09% | -11.01% | -- |
| 順位 | 293位 | 291位 | 243位 | -- |
| %ランク | 78% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 30.89 | 23.72 | 24.87 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +13.21 | +7.69 | +7.91 | -- |
| 順位 | 352位 | 282位 | 237位 | -- |
| %ランク | 94% | 91% | 92% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 0.33 | 0.10 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.32 | -0.89 | -0.77 | -- |
| 順位 | 330位 | 304位 | 245位 | -- |
| %ランク | 88% | 98% | 95% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
