ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.56% | 13.60% | 5.45% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45% | -7.63% | -8.42% | -- |
| 順位 | 151位 | 250位 | 225位 | -- |
| %ランク | 41% | 82% | 88% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 28.49 | 23.07 | 24.50 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.96 | +6.74 | +7.52 | -- |
| 順位 | 338位 | 273位 | 234位 | -- |
| %ランク | 92% | 90% | 92% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 1.37 | 0.58 | 0.22 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.84 | -0.74 | -0.65 | -- |
| 順位 | 289位 | 287位 | 236位 | -- |
| %ランク | 78% | 94% | 93% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
