ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.31% | 13.89% | 2.92% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.10% | -7.56% | -11.65% | -- |
| 順位 | 319位 | 257位 | 225位 | -- |
| %ランク | 87% | 85% | 96% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 17.38 | 19.04 | 21.31 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.30 | +4.63 | +5.69 | -- |
| 順位 | 290位 | 264位 | 213位 | -- |
| %ランク | 79% | 87% | 91% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.39 | 0.72 | 0.13 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.81 | -0.80 | -0.88 | -- |
| 順位 | 325位 | 285位 | 228位 | -- |
| %ランク | 89% | 94% | 97% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
