ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.52% | 10.40% | 2.21% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.37% | -9.61% | -12.12% | -- |
| 順位 | 272位 | 278位 | 229位 | -- |
| %ランク | 75% | 92% | 96% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 16.95 | 18.16 | 21.23 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.73 | +3.91 | +5.57 | -- |
| 順位 | 280位 | 262位 | 217位 | -- |
| %ランク | 77% | 87% | 91% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 0.65 | 0.56 | 0.10 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.89 | -0.90 | -- |
| 順位 | 280位 | 287位 | 229位 | -- |
| %ランク | 77% | 95% | 96% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
