ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.72% | 0.62% | 12.57% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | -17.37% | -12.01% | -1.78% | -- |
| 順位 | 316位 | 262位 | 137位 | -- |
| %ランク | 90% | 93% | 68% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 25.47 | 25.27 | 25.85 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.19 | +8.33 | +7.37 | -- |
| 順位 | 329位 | 266位 | 192位 | -- |
| %ランク | 94% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 0.58 | 0.03 | 0.49 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.67 | -0.81 | -0.31 | -- |
| 順位 | 334位 | 263位 | 171位 | -- |
| %ランク | 95% | 94% | 85% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
