ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.18% | 6.32% | 1.38% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.41% | -12.45% | -12.00% | -- |
| 順位 | 355位 | 310位 | 256位 | -- |
| %ランク | 93% | 97% | 98% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 31.54 | 23.63 | 25.00 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.67 | +7.27 | +7.91 | -- |
| 順位 | 348位 | 285位 | 243位 | -- |
| %ランク | 91% | 90% | 93% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 0.21 | 0.25 | 0.05 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.38 | -0.93 | -0.80 | -- |
| 順位 | 361位 | 312位 | 257位 | -- |
| %ランク | 94% | 98% | 98% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
