ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.65% | 4.21% | 1.46% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -16.61% | -13.41% | -11.76% | -- |
| 順位 | 324位 | 306位 | 249位 | -- |
| %ランク | 86% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 31.58 | 23.84 | 25.01 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.81 | +7.47 | +7.98 | -- |
| 順位 | 344位 | 280位 | 239位 | -- |
| %ランク | 91% | 90% | 93% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.25 | 0.16 | 0.05 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.18 | -0.97 | -0.80 | -- |
| 順位 | 345位 | 306位 | 250位 | -- |
| %ランク | 91% | 98% | 97% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
