ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.88% | 9.83% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22% | -2.12% | -- | -- |
| 順位 | 138位 | 193位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 75% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 11.96 | 8.97 | -- | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.28 | -- | -- |
| 順位 | 203位 | 139位 | -- | -- |
| %ランク | 71% | 54% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.93 | 1.06 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | -0.21 | -- | -- |
| 順位 | 180位 | 221位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | -- | -- |
