ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.24% | 12.67% | 20.84% | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | 14.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.15% | +0.04% | +6.49% | -- |
| 順位 | 143位 | 157位 | 10位 | -- |
| %ランク | 41% | 56% | 5% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| 標準偏差 | 25.49 | 24.85 | 25.57 | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | 18.48 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.21 | +7.91 | +7.09 | -- |
| 順位 | 331位 | 265位 | 189位 | -- |
| %ランク | 94% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
| シャープレシオ | 1.34 | 0.51 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | 0.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.91 | -0.33 | +0.02 | -- |
| 順位 | 285位 | 203位 | 108位 | -- |
| %ランク | 81% | 72% | 54% | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | 203本 | -- |
