ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.57% | 20.80% | 12.27% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.32% | +0.79% | -2.06% | -- |
| 順位 | 232位 | 138位 | 158位 | -- |
| %ランク | 64% | 46% | 67% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 20.73 | 21.56 | 22.55 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +5.51 | +7.31 | +6.89 | -- |
| 順位 | 322位 | 283位 | 224位 | -- |
| %ランク | 89% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.96 | 0.54 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.49 | -0.46 | -- |
| 順位 | 272位 | 239位 | 186位 | -- |
| %ランク | 75% | 79% | 78% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
