ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.30% | 13.59% | 9.32% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.48% | -3.81% | -2.28% | -- |
| 順位 | 162位 | 214位 | 169位 | -- |
| %ランク | 44% | 71% | 69% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 19.48 | 22.34 | 23.13 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.03 | +7.06 | +6.95 | -- |
| 順位 | 309位 | 284位 | 232位 | -- |
| %ランク | 84% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 0.60 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.58 | -0.39 | -- |
| 順位 | 226位 | 260位 | 191位 | -- |
| %ランク | 62% | 86% | 78% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
