ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.60% | 14.09% | 12.02% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.00% | -4.64% | -0.94% | -- |
| 順位 | 263位 | 240位 | 167位 | -- |
| %ランク | 68% | 74% | 64% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 30.97 | 25.24 | 25.96 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.94 | +8.70 | +8.72 | -- |
| 順位 | 347位 | 304位 | 246位 | -- |
| %ランク | 90% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 0.45 | 0.55 | 0.46 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.59 | -0.35 | -- |
| 順位 | 311位 | 299位 | 203位 | -- |
| %ランク | 81% | 92% | 77% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
