ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.22% | 12.65% | 11.86% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.04% | -4.97% | -1.36% | -- |
| 順位 | 255位 | 234位 | 166位 | -- |
| %ランク | 67% | 75% | 65% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 30.88 | 25.34 | 26.00 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +12.11 | +8.97 | +8.97 | -- |
| 順位 | 342位 | 292位 | 243位 | -- |
| %ランク | 90% | 93% | 94% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.63 | 0.49 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.80 | -0.64 | -0.40 | -- |
| 順位 | 309位 | 282位 | 200位 | -- |
| %ランク | 82% | 90% | 78% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
