ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 59.02% | 23.14% | 15.88% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +19.01% | +1.91% | +2.01% | -- |
| 順位 | 51位 | 121位 | 114位 | -- |
| %ランク | 14% | 40% | 45% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 27.78 | 24.78 | 25.50 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +10.25 | +8.45 | +8.52 | -- |
| 順位 | 336位 | 288位 | 238位 | -- |
| %ランク | 91% | 95% | 93% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.10 | 0.93 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.39 | -0.25 | -- |
| 順位 | 215位 | 233位 | 175位 | -- |
| %ランク | 58% | 77% | 69% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
