ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.02% | 24.10% | 13.12% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | +15.40% | +2.95% | +0.19% | -- |
| 順位 | 57位 | 105位 | 140位 | -- |
| %ランク | 16% | 35% | 56% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 27.59 | 25.18 | 25.10 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +9.71 | +8.89 | +8.29 | -- |
| 順位 | 336位 | 290位 | 237位 | -- |
| %ランク | 91% | 95% | 95% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 0.95 | 0.52 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.37 | -0.32 | -- |
| 順位 | 234位 | 234位 | 179位 | -- |
| %ランク | 64% | 77% | 72% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
