ファンドの特色
主として日本を含む世界の取引所上場株式(上場予定、DR(預託証券)を含む)のなかから、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、次世代モビリティに関連する技術、製品、事業モデルの革新性、企業の成長性、収益性等に着目する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.65% | 24.78% | 13.50% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.76% | +3.33% | -1.07% | -- |
| 順位 | 283位 | 94位 | 143位 | -- |
| %ランク | 77% | 31% | 61% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 21.52 | 22.02 | 22.61 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.44 | +7.61 | +6.99 | -- |
| 順位 | 329位 | 283位 | 221位 | -- |
| %ランク | 90% | 94% | 94% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.47 | 1.12 | 0.59 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -0.40 | -0.42 | -- |
| 順位 | 321位 | 227位 | 180位 | -- |
| %ランク | 87% | 75% | 77% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
