ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(13%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.36% | 15.38% | -- | -- |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +10.98% | +3.02% | -- | -- |
| 順位 | 11位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 13.37 | 10.78 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.98 | +1.71 | -- | -- |
| 順位 | 270位 | 227位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.37 | 1.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | +0.06 | -- | -- |
| 順位 | 62位 | 135位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | -- | -- |
