ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(13%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.58% | 13.98% | -- | -- |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.25% | +1.99% | -- | -- |
| 順位 | 19位 | 71位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.51 | 11.08 | -- | -- |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.89 | +1.92 | -- | -- |
| 順位 | 279位 | 229位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.65 | 1.24 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.06 | -- | -- |
| 順位 | 149位 | 185位 | -- | -- |
| %ランク | 52% | 72% | -- | -- |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | -- | -- |
