ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.08% | 20.43% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +14.37% | +4.71% | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 11位 | -- | -- |
| %ランク | 3% | 12% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.45 | 13.28 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.76 | +1.48 | -- | -- |
| 順位 | 108位 | 83位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 84% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.58 | 1.52 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.16 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 54位 | -- | -- |
| %ランク | 24% | 55% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
