ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産（日本リート、海外リート、コモディティ等）とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(16%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.86% | 18.53% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.30% | +3.29% | -- | -- |
| 順位 | 4位 | 21位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 22% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.78 | 13.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.87 | +1.73 | -- | -- |
| 順位 | 109位 | 82位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 83% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.34 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.03 | -- | -- |
| 順位 | 67位 | 67位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 68% | -- | -- |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | -- | -- |
