ファンドの特色
米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。複利効果による投資信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.88% | 12.76% | 8.28% | -- |
| カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.84% | +2.38% | +1.86% | -- |
| 順位 | 15位 | 35位 | 33位 | -- |
| %ランク | 16% | 41% | 41% | -- |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 14.62 | 16.55 | 21.34 | -- |
| カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.34 | -2.37 | -0.73 | -- |
| 順位 | 24位 | 26位 | 49位 | -- |
| %ランク | 26% | 30% | 60% | -- |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 0.77 | 0.39 | -- |
| カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.24 | +0.09 | -- |
| 順位 | 11位 | 18位 | 30位 | -- |
| %ランク | 12% | 21% | 37% | -- |
| ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | -- |
