ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 49.04% | 18.02% | 15.12% | 11.16% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -1.99% | -3.06% | -1.16% | +0.15% |
順位 | 50位 | 63位 | 54位 | 34位 |
%ランク | 58% | 73% | 64% | 48% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 12.47 | 11.69 | 13.93 | 14.77 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -1.72 | -2.77 | -2.72 |
順位 | 46位 | 28位 | 6位 | 9位 |
%ランク | 53% | 33% | 8% | 13% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 3.93 | 1.54 | 1.09 | 0.76 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.08 | -0.07 | +0.09 | +0.11 |
順位 | 48位 | 63位 | 30位 | 19位 |
%ランク | 56% | 73% | 36% | 27% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |