ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。主としてTOPIX500に含まれている銘柄の中からファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づいて、企業の成長性、クオリティーおよびバリュエーション(企業価値評価)を重視した銘柄選定を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.44% | 10.72% | 12.13% | 8.68% |
カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | 10.75% |
+/- カテゴリー | -4.73% | -2.57% | -1.65% | -2.07% |
順位 | 25位 | 28位 | 25位 | 21位 |
%ランク | 66% | 78% | 76% | 96% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
標準偏差 | 13.80 | 12.51 | 15.22 | 15.30 |
カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | 15.15 |
+/- カテゴリー | +1.84 | +0.22 | -0.28 | +0.15 |
順位 | 29位 | 24位 | 17位 | 15位 |
%ランク | 77% | 67% | 52% | 69% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |
シャープレシオ | 2.21 | 0.86 | 0.80 | 0.57 |
カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | 0.72 |
+/- カテゴリー | -0.85 | -0.25 | -0.09 | -0.15 |
順位 | 34位 | 24位 | 22位 | 17位 |
%ランク | 90% | 67% | 67% | 78% |
ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | 22本 |