ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.01% | 21.68% | 12.82% | 12.93% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | -9.68% | -1.70% | -2.33% | -0.69% |
| 順位 | 16位 | 9位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 95% | 60% | 67% | 60% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 20.49 | 14.60 | 14.85 | 15.99 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -0.56 | +0.29 | +0.84 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 71% | 67% | 74% | 80% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.47 | 0.85 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.05 | -0.19 | -0.10 |
| 順位 | 16位 | 11位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 95% | 74% | 87% | 80% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
