ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.92% | 19.22% | 9.90% | 10.06% |
| カテゴリー | 31.85% | 23.47% | 14.93% | 10.48% |
| +/- カテゴリー | -4.93% | -4.25% | -5.03% | -0.42% |
| 順位 | 6位 | 9位 | 14位 | 5位 |
| %ランク | 40% | 65% | 100% | 63% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 12.17 | 10.95 | 12.44 | 16.05 |
| カテゴリー | 11.67 | 10.73 | 11.63 | 14.13 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.22 | +0.81 | +1.92 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 10位 | 8位 |
| %ランク | 80% | 72% | 72% | 100% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.74 | 0.79 | 0.63 |
| カテゴリー | 2.76 | 2.27 | 1.31 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | -0.59 | -0.53 | -0.52 | -0.11 |
| 順位 | 14位 | 13位 | 14位 | 7位 |
| %ランク | 94% | 93% | 100% | 88% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
