ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.89% | 20.45% | 11.38% | 11.59% |
| カテゴリー | 17.21% | 22.64% | 14.26% | 12.46% |
| +/- カテゴリー | -7.32% | -2.19% | -2.88% | -0.87% |
| 順位 | 13位 | 10位 | 11位 | 6位 |
| %ランク | 82% | 72% | 79% | 60% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
| 標準偏差 | 22.34 | 15.13 | 15.33 | 16.21 |
| カテゴリー | 21.59 | 15.64 | 14.98 | 15.26 |
| +/- カテゴリー | +0.75 | -0.51 | +0.35 | +0.95 |
| 順位 | 11位 | 9位 | 10位 | 8位 |
| %ランク | 69% | 65% | 72% | 80% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
| シャープレシオ | 0.41 | 1.33 | 0.73 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.82 | 1.43 | 0.96 | 0.83 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.10 | -0.23 | -0.12 |
| 順位 | 13位 | 12位 | 13位 | 8位 |
| %ランク | 82% | 86% | 93% | 80% |
| ファンド数 | 16本 | 14本 | 14本 | 10本 |
