ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.81% | 16.17% | 10.83% | 11.59% |
| カテゴリー | 35.26% | 21.91% | 15.46% | 13.66% |
| +/- カテゴリー | -19.45% | -5.74% | -4.63% | -2.07% |
| 順位 | 15位 | 13位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 100% | 93% | 93% | 88% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| 標準偏差 | 19.28 | 14.11 | 14.40 | 16.01 |
| カテゴリー | 19.83 | 14.23 | 13.61 | 14.60 |
| +/- カテゴリー | -0.55 | -0.12 | +0.79 | +1.41 |
| 順位 | 10位 | 10位 | 11位 | 7位 |
| %ランク | 67% | 72% | 79% | 88% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
| シャープレシオ | 0.79 | 1.13 | 0.74 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.83 | 1.59 | 1.17 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -1.04 | -0.46 | -0.43 | -0.21 |
| 順位 | 15位 | 13位 | 14位 | 7位 |
| %ランク | 100% | 93% | 100% | 88% |
| ファンド数 | 15本 | 14本 | 14本 | 8本 |
