ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の中小型株式(おもにTOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし､長期的にRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)を上回る運用成果をめざす｡ボトムアップ･リサーチに付加価値の源泉を求め､成長性を持ち､かつクオリティが高いと判断される50-80銘柄程度に投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.07% | 20.81% | 12.90% | 13.41% |
| カテゴリー | 28.53% | 23.29% | 15.64% | 13.81% |
| +/- カテゴリー | -12.46% | -2.48% | -2.74% | -0.40% |
| 順位 | 17位 | 10位 | 11位 | 5位 |
| %ランク | 100% | 67% | 74% | 56% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| 標準偏差 | 20.53 | 14.70 | 14.85 | 16.05 |
| カテゴリー | 20.64 | 15.14 | 14.55 | 15.21 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.44 | +0.30 | +0.84 |
| 順位 | 12位 | 10位 | 11位 | 7位 |
| %ランク | 71% | 67% | 74% | 78% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
| シャープレシオ | 0.75 | 1.40 | 0.86 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.39 | 1.53 | 1.08 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -0.13 | -0.22 | -0.09 |
| 順位 | 17位 | 13位 | 13位 | 7位 |
| %ランク | 100% | 87% | 87% | 78% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 9本 |
