ファンドの特色
わが国の株式に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。リサーチを最重要視しファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行う。ボトムアップ・リサーチ(企業調査)に付加価値の源泉を求め、成長性を持ち、かつクオリティが高いと委託会社が判断する50銘柄から80銘柄程度に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 15.75% | 16.33% | -- | -- |
カテゴリー | 2.18% | 14.59% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +13.57% | +1.74% | -- | -- |
順位 | 3位 | 23位 | -- | -- |
%ランク | 4% | 30% | -- | -- |
ファンド数 | 84本 | 78本 | -- | -- |
標準偏差 | 11.47 | 16.46 | -- | -- |
カテゴリー | 15.52 | 20.04 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -4.05 | -3.58 | -- | -- |
順位 | 14位 | 21位 | -- | -- |
%ランク | 17% | 27% | -- | -- |
ファンド数 | 84本 | 78本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.37 | 0.99 | -- | -- |
カテゴリー | 0.15 | 0.74 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +1.22 | +0.25 | -- | -- |
順位 | 2位 | 12位 | -- | -- |
%ランク | 3% | 16% | -- | -- |
ファンド数 | 84本 | 78本 | -- | -- |