ファンドの特色
信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.23% | 21.10% | 20.10% | -- |
| カテゴリー | 47.69% | 27.61% | 25.07% | -- |
| +/- カテゴリー | -11.46% | -6.51% | -4.97% | -- |
| 順位 | 41位 | 28位 | 26位 | -- |
| %ランク | 88% | 91% | 84% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | -- |
| 標準偏差 | 17.42 | 13.04 | 12.23 | -- |
| カテゴリー | 19.06 | 15.61 | 14.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.64 | -2.57 | -2.39 | -- |
| 順位 | 15位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 32% | 20% | 17% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | -- |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.60 | 1.64 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 1.76 | 1.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.16 | -0.08 | -- |
| 順位 | 39位 | 25位 | 23位 | -- |
| %ランク | 83% | 81% | 75% | -- |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | -- |
