ファンドの特色
主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.71% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.12% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.59% | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 4% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.76 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.74 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -- | -- | -- |
| 順位 | 278位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 72% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.66 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.96 | -- | -- | -- |
| 順位 | 22位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 6% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 390本 | -- | -- | -- |
