ファンドの特色
主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.98% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +22.38% | -- | -- | -- |
| 順位 | 25位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 7% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.70 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.03 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.33 | -- | -- | -- |
| 順位 | 252位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 65% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.00 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.26 | -- | -- | -- |
| 順位 | 8位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 388本 | -- | -- | -- |
