ファンドの特色
主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.74% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 28.59% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.15% | -- | -- | -- |
| 順位 | 29位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 8% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.23 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.87 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | -- | -- | -- |
| 順位 | 259位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 68% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.64 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.59 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 40位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 11% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 385本 | -- | -- | -- |
