ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券に投資｡各資産の資産配分をアクティブに行い､資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す｡株式については､リサーチに基づき成長株に投資を行い､債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.73% | 10.38% | 6.95% | 7.41% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | -3.65% | -1.98% | -2.04% | -1.04% |
| 順位 | 213位 | 185位 | 185位 | 116位 |
| %ランク | 73% | 72% | 80% | 72% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 9.92 | 8.28 | 8.65 | 8.60 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.79 | -0.78 | -0.78 |
| 順位 | 139位 | 104位 | 99位 | 63位 |
| %ランク | 48% | 41% | 43% | 39% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.22 | 0.79 | 0.86 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | -0.13 | -0.17 | -0.05 |
| 順位 | 234位 | 202位 | 183位 | 117位 |
| %ランク | 80% | 78% | 79% | 73% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
