ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券に投資｡各資産の資産配分をアクティブに行い､資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す｡株式については､リサーチに基づき成長株に投資を行い､債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.14% | 10.20% | 6.51% | 7.15% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | -2.41% | -2.15% | -2.34% | -1.09% |
| 順位 | 193位 | 192位 | 185位 | 119位 |
| %ランク | 68% | 75% | 81% | 74% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 10.39 | 8.40 | 8.70 | 8.61 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.74 | -0.79 | -0.78 |
| 順位 | 154位 | 108位 | 101位 | 65位 |
| %ランク | 54% | 43% | 44% | 40% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.18 | 0.73 | 0.82 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.16 | -0.22 | -0.07 |
| 順位 | 208位 | 206位 | 182位 | 119位 |
| %ランク | 73% | 81% | 79% | 74% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
