ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券に投資｡各資産の資産配分をアクティブに行い､資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す｡株式については､リサーチに基づき成長株に投資を行い､債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.49% | 10.35% | 6.07% | 7.09% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +0.83% | -1.60% | -2.24% | -0.95% |
| 順位 | 123位 | 169位 | 187位 | 115位 |
| %ランク | 43% | 66% | 81% | 70% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.69 | 8.36 | 8.74 | 8.62 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | -0.73 | -0.89 | -0.86 | -0.83 |
| 順位 | 122位 | 98位 | 92位 | 65位 |
| %ランク | 43% | 38% | 40% | 40% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.20 | 0.67 | 0.82 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | -0.07 | -0.21 | -0.04 |
| 順位 | 120位 | 179位 | 183位 | 116位 |
| %ランク | 42% | 70% | 79% | 71% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
