ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式･債券に投資｡各資産の資産配分をアクティブに行い､資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す｡株式については､リサーチに基づき成長株に投資を行い､債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.43% | 9.80% | 6.57% | 6.97% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | -2.90% | -2.19% | -2.23% | -1.05% |
| 順位 | 216位 | 201位 | 187位 | 118位 |
| %ランク | 75% | 78% | 80% | 72% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 10.39 | 8.39 | 8.71 | 8.61 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | -0.23 | -0.77 | -0.80 | -0.81 |
| 順位 | 154位 | 109位 | 100位 | 64位 |
| %ランク | 53% | 43% | 43% | 39% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.13 | 0.74 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.17 | -0.20 | -0.06 |
| 順位 | 226位 | 206位 | 183位 | 122位 |
| %ランク | 78% | 80% | 79% | 74% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
