ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.39% | 5.52% | 7.75% | 6.17% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.26% | -2.32% | -0.61% | -0.58% |
順位 | 190位 | 200位 | 153位 | 95位 |
%ランク | 67% | 81% | 67% | 76% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.76 | 8.57 | 8.98 | 9.17 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -1.09 | -1.17 | -1.57 | -0.57 |
順位 | 104位 | 98位 | 51位 | 51位 |
%ランク | 37% | 40% | 23% | 41% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.50 | 0.64 | 0.86 | 0.67 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.04 | -0.23 | +0.04 | -0.02 |
順位 | 176位 | 193位 | 113位 | 85位 |
%ランク | 62% | 78% | 50% | 68% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |