ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所に上場するリートおよび不動産関連株式を投資対象とし、ボトムアップ・アプローチに基づき、バリュエーション分析および、経営陣の質、ESG評価を含む定性分析を通して割安かつ高クオリティ銘柄を投資候補銘柄として選別する。原則として、計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.83% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 22.11% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.28% | -- | -- | -- |
| 順位 | 41位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 76% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 15.62 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 15.27 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.35 | -- | -- | -- |
| 順位 | 29位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.27 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.45 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -- | -- | -- |
| 順位 | 38位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 71% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 54本 | -- | -- | -- |
