ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の株式(TOPIX500に含まれる銘柄)および日本の中小型株式(TOPIX500対象銘柄以外)を主要投資対象とし、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回る投資成果を目指す。中小型株式への投資は5%-10%程度の範囲で、市況動向等によって機動的に配分を変更。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 30.84% | 6.03% | 11.06% | 8.40% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -9.85% | -6.35% | -4.07% | -3.34% |
順位 | 184位 | 183位 | 168位 | 121位 |
%ランク | 81% | 89% | 89% | 97% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 10.02 | 13.03 | 14.70 | 15.19 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -4.80 | -2.55 | -2.65 | -2.31 |
順位 | 18位 | 23位 | 9位 | 6位 |
%ランク | 8% | 12% | 5% | 5% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.08 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.32 | -0.33 | -0.12 | -0.13 |
順位 | 32位 | 180位 | 159位 | 108位 |
%ランク | 14% | 88% | 84% | 87% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |