ファンドの特色
主要投資対象は、日本の中小型株式。成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心にアクティブ(積極的)な運用を行う。銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.60% | -0.86% | 6.68% | 8.56% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | -1.14% | -7.06% | -3.62% | -1.64% |
順位 | 44位 | 70位 | 57位 | 33位 |
%ランク | 53% | 91% | 82% | 77% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 10.09 | 15.45 | 17.33 | 16.69 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | -3.03 | +0.58 | +0.26 | +0.12 |
順位 | 19位 | 48位 | 43位 | 25位 |
%ランク | 23% | 63% | 62% | 59% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.64 | -0.06 | 0.39 | 0.51 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | +0.41 | -0.50 | -0.23 | -0.12 |
順位 | 28位 | 70位 | 59位 | 37位 |
%ランク | 34% | 91% | 85% | 87% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |