ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界の中小型株式(預託証券を含む)。企業の成長性と株価の割安度等に着目したボトムアップ・アプローチにより、その時々の市場環境に合わせた「ベストアイデア」銘柄(より株価の上昇が見込まれると判断される銘柄)でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.94% | 19.04% | 6.53% | -- |
カテゴリー | 18.26% | 14.41% | 9.74% | -- |
+/- カテゴリー | -2.32% | +4.63% | -3.21% | -- |
順位 | 224位 | 77位 | 160位 | -- |
%ランク | 64% | 29% | 84% | -- |
ファンド数 | 355本 | 270本 | 192本 | -- |
標準偏差 | 20.24 | 18.89 | 23.89 | -- |
カテゴリー | 15.95 | 17.28 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | +4.29 | +1.61 | +4.48 | -- |
順位 | 302位 | 195位 | 163位 | -- |
%ランク | 86% | 73% | 85% | -- |
ファンド数 | 355本 | 270本 | 192本 | -- |
シャープレシオ | 0.79 | 1.01 | 0.27 | -- |
カテゴリー | 1.18 | 0.90 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.39 | +0.11 | -0.24 | -- |
順位 | 274位 | 130位 | 170位 | -- |
%ランク | 78% | 49% | 89% | -- |
ファンド数 | 355本 | 270本 | 192本 | -- |