ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.49% | -0.25% | 7.67% | -- |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
+/- カテゴリー | -0.25% | -6.45% | -2.63% | -- |
順位 | 40位 | 67位 | 53位 | -- |
%ランク | 48% | 88% | 76% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
標準偏差 | 10.04 | 15.74 | 17.67 | -- |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
+/- カテゴリー | -3.08 | +0.87 | +0.60 | -- |
順位 | 16位 | 53位 | 47位 | -- |
%ランク | 20% | 69% | 68% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
シャープレシオ | 2.74 | -0.02 | 0.43 | -- |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
+/- カテゴリー | +0.51 | -0.46 | -0.19 | -- |
順位 | 22位 | 67位 | 57位 | -- |
%ランク | 27% | 88% | 82% | -- |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |