ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 32.35% | 11.03% | 12.76% | 9.47% |
カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
+/- カテゴリー | +4.61% | +4.83% | +2.46% | -0.73% |
順位 | 26位 | 11位 | 17位 | 25位 |
%ランク | 31% | 15% | 25% | 59% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
標準偏差 | 12.43 | 13.72 | 16.41 | 17.17 |
カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
+/- カテゴリー | -0.69 | -1.15 | -0.66 | +0.60 |
順位 | 41位 | 29位 | 35位 | 33位 |
%ランク | 49% | 38% | 50% | 77% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
シャープレシオ | 2.60 | 0.80 | 0.78 | 0.55 |
カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.36 | +0.16 | -0.08 |
順位 | 32位 | 12位 | 18位 | 31位 |
%ランク | 39% | 16% | 26% | 73% |
ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |