ファンドの特色
主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.13% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 21.38% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.75% | -- | -- | -- |
| 順位 | 118位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 41% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 7.25 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 10.39 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.14 | -- | -- | -- |
| 順位 | 7位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.10 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.02 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.08 | -- | -- | -- |
| 順位 | 4位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 2% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 293本 | -- | -- | -- |
