ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.16% | 21.59% | 8.22% | 9.51% |
| カテゴリー | 14.78% | 15.73% | 4.99% | 10.11% |
| +/- カテゴリー | +4.38% | +5.86% | +3.23% | -0.60% |
| 順位 | 29位 | 16位 | 21位 | 34位 |
| %ランク | 38% | 22% | 30% | 70% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
| 標準偏差 | 33.99 | 22.51 | 20.63 | 20.03 |
| カテゴリー | 25.24 | 17.74 | 18.20 | 19.35 |
| +/- カテゴリー | +8.75 | +4.77 | +2.43 | +0.68 |
| 順位 | 71位 | 67位 | 48位 | 31位 |
| %ランク | 93% | 91% | 68% | 64% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.95 | 0.39 | 0.47 |
| カテゴリー | 0.55 | 0.89 | 0.28 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.06 | +0.11 | -0.07 |
| 順位 | 44位 | 38位 | 29位 | 36位 |
| %ランク | 58% | 52% | 41% | 74% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
