ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.39% | 22.03% | 11.61% | 10.10% |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | 11.32% |
| +/- カテゴリー | +10.47% | +8.35% | +4.55% | -1.22% |
| 順位 | 30位 | 16位 | 20位 | 37位 |
| %ランク | 39% | 22% | 29% | 73% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 30.55 | 21.83 | 19.92 | 20.03 |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | 19.23 |
| +/- カテゴリー | +7.87 | +4.30 | +2.00 | +0.80 |
| 順位 | 75位 | 68位 | 47位 | 32位 |
| %ランク | 97% | 92% | 67% | 63% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.00 | 0.58 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.22 | +0.17 | -0.11 |
| 順位 | 45位 | 31位 | 26位 | 42位 |
| %ランク | 58% | 42% | 37% | 83% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
