ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 57.84% | 23.44% | 11.35% | 10.78% |
| カテゴリー | 39.40% | 14.22% | 6.70% | 10.69% |
| +/- カテゴリー | +18.44% | +9.22% | +4.65% | +0.09% |
| 順位 | 16位 | 12位 | 17位 | 25位 |
| %ランク | 21% | 17% | 25% | 53% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| 標準偏差 | 29.98 | 21.34 | 19.51 | 20.20 |
| カテゴリー | 22.52 | 17.46 | 17.81 | 19.35 |
| +/- カテゴリー | +7.46 | +3.88 | +1.70 | +0.85 |
| 順位 | 71位 | 65位 | 43位 | 30位 |
| %ランク | 93% | 90% | 62% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.09 | 0.58 | 0.53 |
| カテゴリー | 1.67 | 0.81 | 0.39 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.28 | +0.19 | -0.04 |
| 順位 | 34位 | 30位 | 24位 | 30位 |
| %ランク | 45% | 42% | 35% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 73本 | 70本 | 48本 |
