ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.15% | 23.66% | 10.43% | 10.57% |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | 11.17% |
| +/- カテゴリー | +8.40% | +8.24% | +4.34% | -0.60% |
| 順位 | 27位 | 13位 | 17位 | 37位 |
| %ランク | 35% | 18% | 24% | 73% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.27 | 21.94 | 20.23 | 19.83 |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | 19.25 |
| +/- カテゴリー | +7.75 | +3.98 | +2.07 | +0.58 |
| 順位 | 72位 | 66位 | 47位 | 32位 |
| %ランク | 93% | 88% | 67% | 63% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.07 | 0.51 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.22 | +0.17 | -0.07 |
| 順位 | 41位 | 32位 | 25位 | 38位 |
| %ランク | 53% | 43% | 36% | 75% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
