ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.51% | 20.55% | 10.61% | 9.84% |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | 10.72% |
| +/- カテゴリー | +6.05% | +8.30% | +4.06% | -0.88% |
| 順位 | 32位 | 10位 | 17位 | 37位 |
| %ランク | 42% | 14% | 25% | 73% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.10 | 22.19 | 20.16 | 20.10 |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +8.17 | +4.26 | +2.04 | +0.76 |
| 順位 | 72位 | 67位 | 45位 | 32位 |
| %ランク | 94% | 91% | 65% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.87 | 0.92 | 0.52 | 0.49 |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.24 | +0.15 | -0.08 |
| 順位 | 48位 | 28位 | 28位 | 39位 |
| %ランク | 63% | 38% | 40% | 77% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
