ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資｡｢常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業｣｢経済環境に左右されず､社会的ニーズの変化に対応した商品･サービスを提供できる企業｣｢株主資本が効率的に事業に投下されている企業｣より決定される銘柄群から､割安度､成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.19% | 21.89% | 11.23% | 11.38% |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | 11.82% |
| +/- カテゴリー | +7.76% | +7.54% | +4.44% | -0.44% |
| 順位 | 27位 | 14位 | 18位 | 35位 |
| %ランク | 35% | 19% | 26% | 69% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.19 | 22.26 | 20.22 | 19.90 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | 19.29 |
| +/- カテゴリー | +7.80 | +4.12 | +1.98 | +0.61 |
| 順位 | 72位 | 67位 | 46位 | 32位 |
| %ランク | 93% | 90% | 66% | 63% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.97 | 0.55 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.18 | +0.17 | -0.06 |
| 順位 | 45位 | 32位 | 26位 | 34位 |
| %ランク | 58% | 43% | 38% | 67% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
