ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.09% | 1.21% | 6.04% | 8.81% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +5.56% | -0.76% | -1.27% | -1.59% |
順位 | 36位 | 50位 | 53位 | 34位 |
%ランク | 41% | 58% | 65% | 70% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 16.05 | 16.04 | 19.92 | 18.89 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +1.13 | -0.56 | +0.51 | +0.33 |
順位 | 54位 | 41位 | 49位 | 32位 |
%ランク | 61% | 48% | 60% | 66% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.31 | 0.08 | 0.30 | 0.47 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -0.08 | -0.09 | -0.11 |
順位 | 41位 | 50位 | 56位 | 33位 |
%ランク | 47% | 58% | 69% | 68% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |