ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.81% | 2.42% | 5.81% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.28% | +0.45% | -1.50% | -- |
| 順位 | 32位 | 41位 | 57位 | -- |
| %ランク | 36% | 48% | 70% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 16.17 | 16.11 | 19.58 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.25 | -0.49 | +0.17 | -- |
| 順位 | 61位 | 42位 | 48位 | -- |
| %ランク | 69% | 49% | 59% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 0.15 | 0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.01 | -0.09 | -- |
| 順位 | 38位 | 43位 | 58位 | -- |
| %ランク | 43% | 50% | 71% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
