ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.04% | 15.42% | -- | -- |
| カテゴリー | 19.29% | 13.77% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.25% | +1.65% | -- | -- |
| 順位 | 58位 | 35位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 35.69 | 26.70 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 17.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +15.65 | +8.84 | -- | -- |
| 順位 | 105位 | 92位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 93% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.57 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.74 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.17 | -- | -- |
| 順位 | 88位 | 76位 | -- | -- |
| %ランク | 80% | 77% | -- | -- |
| ファンド数 | 111本 | 99本 | -- | -- |
