ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -9.47% | 9.87% | -- | -- |
| カテゴリー | 14.79% | 13.64% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -24.26% | -3.77% | -- | -- |
| 順位 | 106位 | 74位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 39.80 | 28.60 | -- | -- |
| カテゴリー | 21.06 | 18.18 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.74 | +10.42 | -- | -- |
| 順位 | 109位 | 94位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.26 | 0.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.73 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.96 | -0.40 | -- | -- |
| 順位 | 102位 | 90位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
