ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.13% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 14.90% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.77% | -- | -- | -- |
| 順位 | 37位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 57% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 65本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.65 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.03 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.62 | -- | -- | -- |
| 順位 | 52位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 80% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 65本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.57 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.97 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -- | -- | -- |
| 順位 | 46位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 71% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 65本 | -- | -- | -- |
