ファンドの特色
主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジ(主要国通貨による代替ヘッジを含む)を行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.07% | 6.22% | -- | -- |
| カテゴリー | 12.42% | 11.19% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.49% | -4.97% | -- | -- |
| 順位 | 101位 | 81位 | -- | -- |
| %ランク | 90% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 40.73 | 28.82 | -- | -- |
| カテゴリー | 20.68 | 18.14 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.05 | +10.68 | -- | -- |
| 順位 | 110位 | 94位 | -- | -- |
| %ランク | 98% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.14 | 0.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.61 | 0.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -0.40 | -- | -- |
| 順位 | 99位 | 90位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 113本 | 101本 | -- | -- |
