ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.71% | 14.21% | 7.41% | -- |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | 5.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.25% | +3.30% | +1.91% | -- |
| 順位 | 44位 | 24位 | 26位 | -- |
| %ランク | 58% | 33% | 38% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 16.39 | 14.18 | 15.28 | -- |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | 15.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.35 | +1.34 | -0.02 | -- |
| 順位 | 67位 | 54位 | 33位 | -- |
| %ランク | 89% | 74% | 48% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.36 | 0.99 | 0.48 | -- |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | 0.40 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.77 | +0.08 | +0.08 | -- |
| 順位 | 64位 | 36位 | 28位 | -- |
| %ランク | 85% | 50% | 40% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
