ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.91% | 12.21% | 6.88% | -- |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | 5.14% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48% | +2.91% | +1.74% | -- |
| 順位 | 44位 | 28位 | 27位 | -- |
| %ランク | 58% | 38% | 39% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 15.77 | 14.65 | 15.15 | -- |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | 15.21 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.77 | +1.16 | -0.06 | -- |
| 順位 | 68位 | 55位 | 35位 | -- |
| %ランク | 89% | 75% | 50% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 1.36 | 0.82 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | +0.08 | +0.07 | -- |
| 順位 | 62位 | 34位 | 27位 | -- |
| %ランク | 81% | 46% | 39% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | -- |
