ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.75% | 20.72% | 10.79% | 10.02% |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | 10.72% |
| +/- カテゴリー | +6.29% | +8.47% | +4.24% | -0.70% |
| 順位 | 28位 | 8位 | 15位 | 36位 |
| %ランク | 37% | 11% | 22% | 71% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.10 | 22.19 | 20.15 | 20.10 |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +8.17 | +4.26 | +2.03 | +0.76 |
| 順位 | 70位 | 66位 | 44位 | 33位 |
| %ランク | 91% | 90% | 63% | 65% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.88 | 0.92 | 0.53 | 0.50 |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.24 | +0.16 | -0.07 |
| 順位 | 46位 | 24位 | 25位 | 37位 |
| %ランク | 60% | 33% | 36% | 73% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
