ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.28% | 21.74% | 8.39% | 9.67% |
| カテゴリー | 14.78% | 15.73% | 4.99% | 10.11% |
| +/- カテゴリー | +4.50% | +6.01% | +3.40% | -0.44% |
| 順位 | 26位 | 13位 | 17位 | 31位 |
| %ランク | 34% | 18% | 24% | 64% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
| 標準偏差 | 33.98 | 22.50 | 20.62 | 20.04 |
| カテゴリー | 25.24 | 17.74 | 18.20 | 19.35 |
| +/- カテゴリー | +8.74 | +4.76 | +2.42 | +0.69 |
| 順位 | 69位 | 66位 | 46位 | 32位 |
| %ランク | 90% | 90% | 65% | 66% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
| シャープレシオ | 0.54 | 0.95 | 0.40 | 0.48 |
| カテゴリー | 0.55 | 0.89 | 0.28 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | +0.06 | +0.12 | -0.06 |
| 順位 | 41位 | 36位 | 27位 | 32位 |
| %ランク | 54% | 49% | 39% | 66% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 49本 |
