ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.26% | 23.81% | 10.60% | 10.73% |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | 11.17% |
| +/- カテゴリー | +8.51% | +8.39% | +4.51% | -0.44% |
| 順位 | 25位 | 10位 | 14位 | 34位 |
| %ランク | 33% | 14% | 20% | 67% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.26 | 21.94 | 20.22 | 19.84 |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | 19.25 |
| +/- カテゴリー | +7.74 | +3.98 | +2.06 | +0.59 |
| 順位 | 71位 | 65位 | 45位 | 33位 |
| %ランク | 92% | 87% | 64% | 65% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.91 | 1.07 | 0.52 | 0.54 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.22 | +0.18 | -0.06 |
| 順位 | 38位 | 28位 | 22位 | 36位 |
| %ランク | 49% | 38% | 31% | 71% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
