ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.69% | 22.21% | 11.80% | 10.29% |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | 11.32% |
| +/- カテゴリー | +10.77% | +8.53% | +4.74% | -1.03% |
| 順位 | 27位 | 14位 | 17位 | 36位 |
| %ランク | 35% | 19% | 24% | 71% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 30.54 | 21.82 | 19.91 | 20.03 |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | 19.23 |
| +/- カテゴリー | +7.86 | +4.29 | +1.99 | +0.80 |
| 順位 | 73位 | 67位 | 45位 | 33位 |
| %ランク | 94% | 91% | 64% | 65% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.41 | 1.01 | 0.59 | 0.51 |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.23 | +0.18 | -0.10 |
| 順位 | 42位 | 28位 | 23位 | 39位 |
| %ランク | 54% | 38% | 33% | 77% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | 51本 |
