ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.35% | 22.05% | 11.40% | 11.54% |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | 11.82% |
| +/- カテゴリー | +7.92% | +7.70% | +4.61% | -0.28% |
| 順位 | 25位 | 12位 | 14位 | 31位 |
| %ランク | 33% | 16% | 20% | 61% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 32.18 | 22.25 | 20.22 | 19.91 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | 19.29 |
| +/- カテゴリー | +7.79 | +4.11 | +1.98 | +0.62 |
| 順位 | 70位 | 66位 | 44位 | 33位 |
| %ランク | 90% | 88% | 63% | 65% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.98 | 0.56 | 0.58 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.19 | +0.18 | -0.05 |
| 順位 | 42位 | 29位 | 24位 | 31位 |
| %ランク | 54% | 39% | 35% | 61% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
