ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.19% | 20.65% | 17.75% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.59% | +1.92% | +4.79% | -- |
| 順位 | 168位 | 108位 | 56位 | -- |
| %ランク | 44% | 34% | 22% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 13.07 | 13.64 | 14.72 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.96 | -2.90 | -2.52 | -- |
| 順位 | 36位 | 105位 | 102位 | -- |
| %ランク | 10% | 33% | 39% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.49 | 1.20 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.64 | +0.35 | +0.39 | -- |
| 順位 | 45位 | 81位 | 62位 | -- |
| %ランク | 12% | 25% | 24% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
