ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものも含む)されているリートに投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券(ETF)にも投資することがある。インベスコ先進国リート(除く日本)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.67% | 5.15% | -1.02% | -- |
| カテゴリー | 13.45% | 5.07% | -0.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22% | +0.08% | -0.22% | -- |
| 順位 | 9位 | 3位 | 6位 | -- |
| %ランク | 82% | 28% | 100% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 6本 | -- |
| 標準偏差 | 14.52 | 16.60 | 18.00 | -- |
| カテゴリー | 14.28 | 16.17 | 17.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.43 | +0.11 | -- |
| 順位 | 11位 | 11位 | 6位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 6本 | -- |
| シャープレシオ | 0.90 | 0.29 | -0.07 | -- |
| カテゴリー | 0.89 | 0.29 | -0.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 順位 | 9位 | 5位 | 6位 | -- |
| %ランク | 82% | 46% | 100% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 6本 | -- |
